#63953;大組裝廠手中，明顯呈現聚集化趨勢，佔台灣的全球代工訂單逾

台灣LCD TV 的組裝代工廠幾乎都集中在冠捷、瑞軒、仁寶、緯創、友達和鴻海六大組裝廠手中，明顯呈現聚集化趨勢，佔台灣的全球代工訂單逾 90%，促使代工產業競爭更加激烈。目前冠捷為台灣最大液晶電視代工廠，手中握有包括飛利浦(Philips)、大陸電視品牌業者等訂單，預估 2009 年液晶電視總出貨量可達約 800萬台規模；仁寶則擁有東芝(Toshiba)等業者液晶電視訂單，預估 2009 年出貨量約達 350 萬台；緯創則同樣擁有東芝等業者訂單，至於三星、夏普、Panasonic等品牌業者，對於台廠液晶電視釋單量能仍相當有限，表 4 為台灣 LCD TV 代工集中前六大廠。表 4 台灣 LCD TV 代工集中前六大廠資料來源：拓墣產業研究所，2009/11第二節 產品的差異化程度目前主要的消費型電視機大致可分為直視型與背投電視兩大類，直視型電視依厚度可分為較厚的 CRT TV 與較薄的平面型(Flat Panel) TV 兩種，而平面型又可再分為電漿電視(PDP TV)與液晶電視維修(LCD TV)兩種，投影型一般分為前投式與背投式，前投式一般出現在商用市場，而背投式電視機依光機引擎技術可分為CRT- based、LCD-based、DLP-based、LCOS-based 等四種。平面顯示器(FPD)畫質方面技術的發展，基本上都是以原有 CRT TV 的畫質表現做為範本，畢竟 CRT TV 技術已達到進化的頂點，加上現在一般消費者習慣CRT TV 的畫質表現，在選購新一代的 FPD TV 時通常會拿 CRT TV 的畫質表現做為比較參考，因此各種 FPD TV 畫質技術的發展目標，首先就是要趕上，再來就是要超越 CRT TV。在 LCD TV 市場邁向成熟化階段，高附加價值的 LCD TV 成為驅動消費者願意花費更高價格來購買，像是局部黯淡技術所帶來在動態對比/範圍、低功耗、無汞、以及高反應速度等性能優勢，成為呼聲最高的主流附加價值功能之一。

具成熟的高科技產業基礎所有國家的高科技產業發展都不是一蹴可及的，除了人民的素質以外，產業的基礎都是由較簡單的勞力密集產品發展，然後隨著技術與量產經驗的累積而逐步發展至高科技的產品。台灣的高科技產業發展即為如此，從早期簡單的電子零件裝配廠開始發展至成為全球的半導體量產重鎮，然後再隨著全球產業發展的脈動進入目前光電相關產業。這些產業一路發展，使台灣累積了十多年的高科技量產經驗與基礎。而液晶面板產品必須要有半導體與薄膜、真空製程等技術以及驅動電路設計的能力，如此的量產製程技術不適合歐美國家發展，並且也不是東南亞國家的技術所能達成的。相較於日本與韓國研發 10 年以上才達到今日的產品水準與量產技術能力而言，國內廠商的能力仍是不可忽視的，此點對台灣液晶面板與電視維修產業而言在產品競爭能力上是非常有利的。加上近來台南液晶電視專區40的成立，對於液晶電視價值鏈中成員與周邊廠商具有凝聚效果，對未來台灣該產業發展具有正面影響。(4) 勞動報酬競爭力較日為佳就薪資與土地成本結構，台灣企業所承擔的成本遠低於日本，而與韓國相差不多，而也使日本等企業願意來台尋找合作策略夥伴或是代工廠商的原因之一。(5) 與中國合作及行銷中國市場之優勢為了降低生產成本，台灣的企業也已赴中國設廠多年，而且大陸的內需市場是一個不容忽視的市場。目前中國的高科技產業例如半導體與光電產業都還處於在開始的階段，因此在人才的經驗與數量上都還無法獨立發展液晶面板與電視產業。因此國內液晶面板與電視廠商正可利用此一時機，引導並配合中國企業做策略合作夥伴以發展液晶面板與電視所需的上游材料與設備，以及利用當地的廉價的勞工，如此不但可以降低生產成本並且將可減少未來競爭對手的產生。

液晶最早是由奧地利的植物學家發現於 1888 年，直到 1971 年，TN(Twisted Nematic、扭曲向列的顯示)型 LCD 推出後，LCD 産業才進入真正的發展期。隨著半導體技術的發展和有源矩陣概念的提出，TFT-LCD 技術開始逐步成型，並且於 90 年代初期在日本開始産業化。現今主流的液晶顯示技術，可顯示高階彩色影像的主動矩陣型(Active Matrix)液晶，以 TFT(Thin Film Transistor)等主動元件來驅動各個像素液晶的方式，其中較常見的主動元件是非晶 Si-TFT (Amorphous Si-TFT)，TFT 是以靜態驅動液晶故可應用於大面積、高解析度畫面，並且維持高顯示品質。圖 9 為 TFT-LCD 技術發展沿革，從 1990 年開始，日本的 Toshiba 首度將TFT-LCD 應用在 10.4 吋的筆記型電腦（NB）面板上，開始帶起了全球顯示器產業的革命。在 TFT-LCD 產業有個十分有趣的現象，幾乎只要每前進一個世代，都會發生產能過剩，造成價格下滑，因而擴大產品應用領域，然後供不應求的情形開始發生，促使 TFT-LCD 前進一個世代，「液晶循環」就因此而生了。在 1995 年以前，TFT-LCD 還只是單純的應用在筆記型電腦（NB）面板上，主要還是以日本為發展重心。但是自 1996 年開始，TFT-LCD 進入了第三代生產線，也開啟了液晶顯示器的應用，在發展初期由於材料及零組件價格昂貴，生產良率不高且又必須面臨與 CRT 顯示器的競爭，發展過程非常艱辛。隨著韓國和台灣開始加入 TFT-LCD 的生產，競爭可說更加激烈，但是韓國和台灣液晶電視修理面板廠商挾著量產技術的優勢及較低廉的人工成本，雖然在關鍵材料及零組件的取得成本稍高於日本，但是還是非常有競爭力，並且淘汰了一些日本廠商。2000 年開始進入第四代 TFT-LCD 生產線後，韓國取代了日本在次世代玻璃基板規格的製定上取得主導權，成為大尺寸 TFT-LCD 面板的霸主，台灣也成為成功的追隨者，與韓國在大尺寸液晶面板取得領先的地位，日本廠商則受限於生產規模及生產世代的影響，逐漸退出信息用大尺寸液晶面板的生產，轉而開發中小尺寸及液晶電視的應用市場，市場走向分工的態勢逐漸明朗化。