率不斷提昇、生產世代不斷增進，使得大

面板價格下滑迅速由於面板產能與良率不斷提昇、生產世代不斷增進，使得大型液晶面板價格下滑迅速，這也使得液晶電視的價格也隨之下降，可預期將帶動消費者對液晶電視的興趣，進而增加銷售量。(四) 威脅（Threat）(1) 日、韓、中廠商的威脅目前台灣發展液晶電視產業最大的威脅來自於日本與韓國，無論在品牌知名度、投資額、技術、量產與良率上都無法與之比擬，此外中國廠商夾帶充沛人力與廣大市場對台灣廠商也是一大威脅。因此如何與日、韓、中三國相關產業進行競合關係，以謀取本國產業最大利益也是相當值得重視的議題。(2) 替代產品的威脅液晶電視維修的替代商品主要是 PDP TV、RP TV、CRT TV，其中 CRT 雖然技43術成熟，但目前發展到 38 吋即受限於體積與重量，而無法向上發展；RP TV 在尺寸及價格上具競爭力，但其技術尚未成熟；PDP TV 目前在大尺寸電視市場上較液晶電視有優勢，但目前液晶面板廠商都非常積極地朝向第六、七代廠擴建，因此在未來大尺寸的液晶電視有非常大的降價空間且對同尺寸的 PDP 具有非常大的威脅。(3) 潛在進入者增加由於全球液晶電視市場需求看好，導致原有資訊廠商與傳統家電廠商紛紛進入該市場以搶食大餅，並動輒以削價競爭，此舉對產業發展與現存廠商生存甚為不利。

這些產業一路發展，使台灣累積了十多年的高科技量產經驗與基礎。而液晶面板產品必須要有半導體與薄膜、真空製程等技術以及驅動電路設計的能力，如此的量產製程技術不適合歐美國家發展，並且也不是東南亞國家的技術所能達成的。相較於日本與韓國研發 10 年以上才達到今日的產品水準與量產技術能力而言，國內廠商的能力仍是不可忽視的，此點對台灣液晶面板與電視維修產業而言在產品競爭能力上是非常有利的。加上近來台南液晶電視專區40的成立，對於液晶電視價值鏈中成員與周邊廠商具有凝聚效果，對未來台灣該產業發展具有正面影響。(4) 勞動報酬競爭力較日為佳就薪資與土地成本結構，台灣企業所承擔的成本遠低於日本，而與韓國相差不多，而也使日本等企業願意來台尋找合作策略夥伴或是代工廠商的原因之一。(5) 與中國合作及行銷中國市場之優勢為了降低生產成本，台灣的企業也已赴中國設廠多年，而且大陸的內需市場是一個不容忽視的市場。目前中國的高科技產業例如半導體與光電產業都還處於在開始的階段，因此在人才的經驗與數量上都還無法獨立發展液晶面板與電視產業。因此國內液晶面板與電視廠商正可利用此一時機，引導並配合中國企業做策略合作夥伴以發展液晶面板與電視所需的上游材料與設備，以及利用當地的廉價的勞工，如此不但可以降低生產成本並且將可減少未來競爭對手的產生。除此之外，數位電視的發展在大陸也是既定的政策，中國於 2003 年制定出中國數位電視的標準，並且在 2006 年完成所有數位電視的軟硬體設施，以期能以數位節目的方式將 2008 年北京奧運節目呈現在世人的面前，並且在顯示器的產品上選擇了液晶電視產品作為其發展與推廣的重點。由於台灣與中國有語言及文化上之共通性，這點優勢是其他外國企業所無法改變的。因此台灣企業若能從產業分工與行銷的觀點來看，未來台灣可與中國建立策略合作關係，由其進行上游產業的開發與系統製造，中國負責面板製造與行銷，如此相信必能為台灣液晶產業創造更有利的地位。

第三章 液晶電視 (LCD TV)產業組織分析第一節 產業集中度、產業主要的Players液晶面板最早是由夏普(Sharp)自 1967 年開始製造液晶顯示器產品，其專利的佈局既深且廣，長達三、四十年，因此，TFT-LCD 産業最早産業化的地區爲日本。但自 2000 年以來，隨著韓國和台灣廠商的産業化優勢積極進入 TFT-LCD面板産業，下游 NB 産業和電腦顯示器主要集中在這兩個地區，日本廠商則退出産業領域甚至未投資第五代生產線。直到 LCD TV 市場開始啓動後，日本的夏普才重新投資於該産業。雖然韓國和台灣廠商之技術落後於日本廠商，但是其擴充産能卻十分積極，以全球 TFT-LCD 産業的投資與産能均主要來自這兩個地區。韓國三星在面板的技術上亦處於領先地位，在產品的品質、量產技術等方面，早已被業界廠商公認是市場的龍頭。由於過去受到日本廠商夏普(Sharp)對於液晶技術的布局專利既深且廣，因此，台灣是從 1997、1998 年才開始發展液晶產業，屬於後起之秀。過去 TFT-LCD 産業中，製造大尺寸 TFT-LCD 産品的廠商只有日本的夏普，夏普廠商爲全球第一個興建第六代生產線的 LCD 廠商，也是第一個規劃八代線的廠商，但是夏普的策略爲保持技術的領先優勢，對於大規模提高産能的意願並不強烈，公司投建的生產線産能並不突出。韓國則以三星和 LG 雙雄並列，兩家是全球 TFT-LCD 産業的領導廠商。在 TFT-LCD 的面板製造上則以台灣的面板的製造廠商最多，早期有所謂「五虎」之稱(因廠商之間的併購已有所改變)。目前全球前十大電視品牌廠商只有少數以外包的方式，其餘廠商仍以內製為主；不過由於液晶電視維修已成為商品化產品，為了提昇市佔率與最佳化供應鏈成本效率，部分品牌廠商擬增加在某些特定產品或地區的外包比重，如圖 4 為全球前十大液晶電視品牌廠商外包比例。圖 4 08 年 Q3～09 年 Q1 全球前十大液晶電視品牌廠商外包比例資料來源：DisplaySearch Quarterly LCD TV Value Chain Report，2009/07在全球 LCD TV 產業鏈中，台灣並無具備國際知名度品牌大廠，僅在中上游領域中具備全球競爭力，目前全球 LCD TV 面板供應商集中於前五家(Samsung、LPL、AUO、CMO、Sharp)，約佔全球 LCD TV 出貨量的 95%。其中台灣的友達、奇美電則為新力（Sony）的 BRAVIA 品牌液晶電視主要面板供應廠之一。